Configuração
As configurações realizadas no ERP são fundamentais para garantir a integração correta com o Portal do Fornecedor. Por meio desses parâmetros, é possível definir regras de comunicação, sincronização de informações e comportamentos do sistema, assegurando o funcionamento adequado dos processos entre o ERP e o portal.
Configuração do Sistema
Após a contratação do módulo é gerada, pela 90 TI, uma chave de autorização. Essa chave deverá ser salva no 90 Compor ERP em Configurações Genéricas > Integração > Chave 90Compor Portal do Fornecedor.
Para iniciar o uso do Portal do Fornecedor, já com a chave de autorização salva, acesse o cadastro do fornecedor no sistema 90 Compor ERP: Financeiro > Contas a Pagar > Cadastro de Fornecedor.
Ao acessar o cadastro do fornecedor, localize no canto superior direito a opção ‘Habilitar Portal’. Marque essa opção e, em seguida, o sistema exibirá um campo para informar o e-mail que receberá o convite de acesso ao Portal do Fornecedor. Após preencher o e-mail, salve o cadastro. Com isso, o fornecedor estará apto a receber as cotações no portal.
Envio do Mapa de Coleta
Acesse a rotina Mapa de Coleta, selecione o mapa desejado e informe um ou mais fornecedores. Em seguida, preencha as datas e prazos da cotação.
Após definir o período, selecione um ou mais usuários que terão permissão para realizar o preenchimento da cotação. Por fim, confirme as informações e envie o mapa para o Portal do Fornecedor utilizando a opção disponível no canto inferior direito da tela.
Atualização da Cotação no 90 Compor ERP
Após o fornecedor realizar o envio da cotação ao cliente, os dados da cotação serão atualizados no Mapa de Cotação no 90 Compor ERP.
Na tela de Mapa de Cotação no canto inferior direito da tela, clique no botão Atualizar para carregar as informações enviadas pelo Portal do Fornecedor. Após a atualização, será possível visualizar o preço unitário informado para cada item cotado.
Geração e Aprovação da Ordem de Compra
Após a seleção do fornecedor, o processo de compra poderá ser iniciado.
Com a geração da Ordem de Compra (OC) concluída, o usuário deverá acessá-la para realizar as validações necessárias. Antes de encaminhar o documento para aprovação, é obrigatório preencher o endereço de faturamento.
Concluída essa etapa, o fluxo de aprovação poderá ser iniciado. Quando houver uma hierarquia de aprovação configurada, o envio da OC ao portal ocorrerá somente após a liberação de todos os aprovadores previstos no processo.
No canto superior direito da tela, clique no botão Enviar para o Portal do Fornecedor para encaminhar a Ordem de Compra ao portal e disponibilizá-la ao fornecedor.
Atualização da Ordem de Compra no 90 Compor ERP
Ao acessar a Ordem de Compra, também está disponível a opção de cancelar a integração com o portal. No entanto, após a conclusão da ordem no portal, é necessário atualizar a integração para que os dados sejam sincronizados corretamente entre os sistemas. Essa atualização permitirá que o status da integração no portal e no ERP seja atualizado e mantido consistente.
