Portal do Fornecedor

Configuração

1. No atender, o produto deve estar vinculado à empresa para que seja gerada uma chave de acesso, a qual deverá ser informada no SysAdmin.

2. A chave será gerada internamente pela Noventa, por meio do FirmaIT90. Em seguida, o cliente deverá inseri-la no SysAdmin, em Configurações Genéricas > Integração > Chave 90Compor Portal do Fornecedor.

3. Para iniciar a configuração do Portal do Fornecedor, acesse o cadastro do fornecedor no sistema ERP. No 90ComporERP, siga o caminho:

   Financeiro > Contas a Pagar > Cadastro de Fornecedor.

4. Ao acessar o cadastro do fornecedor, localize no canto direito a opção ‘Habilitar Portal’. Marque essa opção e, em seguida, o sistema exibirá um campo para informar o e-mail que receberá o convite de acesso ao Portal do Fornecedor. Após preencher o e-mail, salve o cadastro. Com isso, o fornecedor estará apto a participar do processo de compras.

Envio do Mapa de Coleta

Acesse o módulo Gestão de Suprimentos > Compras > Requisição de Compras. Após concluir a requisição, prossiga para o Mapa de Coleta.

Selecione o mapa desejado e informe o fornecedor. O sistema solicitará o preenchimento das datas desejadas. Após isso, confirme as informações e envie o mapa para o Portal do Fornecedor, utilizando a opção disponível no canto inferior direito da tela.

Cadastro do Fornecedor no Portal

O e-mail cadastrado no perfil do fornecedor será utilizado para o envio do convite de acesso ao Portal do Fornecedor, permitindo que o fornecedor complete seu registro na plataforma.

Após acessar o e-mail e clicar no link recebido, o usuário será redirecionado para a tela de cadastro do Portal do Fornecedor. Preencha os campos obrigatórios e clique em ‘Cadastrar’.

O sistema solicitará o vínculo do CNPJ ou CPF do fornecedor. Caso o fornecedor não seja encontrado, será necessário voltar ao e-mail e clicar novamente no link para refazer o cadastro.

Em seguida, o sistema redirecionará para a tela de cadastro da empresa correspondente ao CNPJ. Após já termos feito o cadastro do fornecedor e do vendedor, agora faremos o cadastro da empresa. Preencha os campos obrigatórios e clique em 'Cadastrar'.

Depois de cadastrado, o sistema abrirá a tela principal do Portal do Fornecedor, onde será possível visualizar as cotações pendentes enviadas pelo ERP.

Preenchimento da Cotação

Podemos selecionar os itens que serão fornecidos e preencher os respectivos campos: preço unitário, desconto (se houver), porcentagens de IPI e ICMS, entre outros dados fiscais, caso aplicável.

Também devemos informar os detalhes da cotação, como nome do vendedor, data de entrega, forma de pagamento e tipo de frete. É possível, por exemplo, indicar se o pagamento será à vista, em 30 dias, e especificar o modelo de frete.

Também é possível inserir informações adicionais. Após preencher todos os dados, enviaremos a cotação ao cliente. O sistema solicitará uma confirmação antes de concluir o envio.

Retorno da Cotação para o ERP

Sua cotação foi enviada com sucesso. Retornaremos ao ERP e acessaremos novamente o mapa de coleta.

No canto inferior direito, clique no botão para atualizar a tela, que trará todas as informações vindas do Portal do Fornecedor. Agora, é possível visualizar o preço unitário de cada item cotado.

Basta analisar a cotação e, se desejar seguir com esse fornecedor, prosseguir com o processo de compra.

Geração e Aprovação da Ordem de Compra

Vamos equalizar os valores e autorizar a compra. Ao atualizar o mapa, o sistema ERP traz todas as informações inseridas no Portal do Fornecedor, como vendedor e preço. Em seguida, geraremos a ordem de compra (OC) para o mapa.

Uma vez confirmada a geração da OC com sucesso, o usuário deve acessá-la para validação. Antes de submeter o documento para aprovação, é obrigatório o preenchimento do endereço de faturamento.

Após essa etapa, o fluxo de aprovação pode ser iniciado. Caso utilize uma hierarquia de aprovação, o envio da OC ao portal poderá ocorrer após a liberação dos aprovadores.

No canto direito da tela, há o botão "Enviar para o Portal do Fornecedor".

Processamento da Ordem de Compra no Portal

A ordem de compra foi enviada ao Portal do Fornecedor. Agora, ao acessar novamente o portal, podemos observar que há uma ordem de compra pendente aguardando ação.

Podemos acessar a ordem de compra pendente clicando diretamente sobre ela ou pela aba lateral esquerda, em Ordens de Compra. Ao abrir, será possível visualizar os detalhes da ordem.

Também é possível anexar arquivos relacionados à ordem. Além disso, podemos acessar a cotação vinculada, imprimir a ordem de compra e, após anexar os documentos necessários, concluir o processo.

Conclusão e Sincronização

O sistema irá confirmar nossa decisão, indicando que a ordem de compra foi concluída. Ao acessar novamente a ordem de compra, lembre-se de atualizar a tela para visualizar as informações mais recentes.

No canto direito, além do botão para enviar, há também a opção de cancelar a integração com o portal. Porém, após a conclusão da ordem no portal, devemos atualizar a integração para sincronizar os dados.

Também é possível clicar para visualizar as observações e os anexos inseridos pelo fornecedor.

No Portal do Fornecedor, também podemos analisar os anexos enviados pelo fornecedor. Com a ordem de compra finalizada, basta registrar a entrada da nota no ERP.

Ao acessar novamente o portal, o fornecedor poderá visualizar as ordens concluídas, com todas as informações de preço e os anexos correspondentes.

Além disso, o fornecedor tem controle sobre os usuários do portal. Caso a empresa possua mais de um vendedor, ele poderá gerenciar o cadastro desses usuários diretamente na aba inicial do portal.