Aprovação de Compra

Aprovação/Reprovação de Compra

Selecione o menu Aprovação de Compra. Serão listadas as Ordens de Compra que estão pendentes de autorização no seu perfil de usuário Para você aprovar.

Aplique filtros adicionais para localizar OC's especificas. Para isso siga os passos abaixo:

2.1 Pesquisa rápida: digite o código da OC ou o nome do fornecedor no campo de pesquisa

2.2 Pesquisa avançada: selecione a imagem localizada no canto superior direito da caixa de pesquisa, uma tela com filtros avançados será exibida. Aplique os filtros conforme sua necessidade e em seguida selecione Selecionar filtros.
Selecione a Ordem de Compra que deseja aprovar ou recusar. Confira os dados gerais da Ordem de Compra, incluindo anexos, observações e aprovadores que já aprovaram. Selecione a aba Itens para conferir os Itens da Ordem de Compra e suas cotações se houver.

Selecione a opção Aprovar para aprovar uma Ordem de Compra

Selecione a opção Reprovar para reprovar uma Ordem de Compra

Aprovação/Reprovação de Compra em lote

Selecione o menu Aprovação de Compra. Serão listadas as Ordens de Compra que estão pendentes de autorização no seu perfil de usuário Para você aprovar.

Selecione a opção Clique aqui para aprovar OC's em lote. Serão listadas as OC's para aprovação. Nesta funcionalidade não há opção para consulta individualizada de OC.

Aplique filtros adicionais para localizar OC's especificas. Para isso siga os passos abaixo:

2.2 Pesquisa avançada: selecione o botão Filtros, uma tela com filtros avançados será exibida. Aplique os filtros conforme sua necessidade e em seguida selecione Selecionar filtros.
Selecione as OC's e em seguida Aprovar para aprovar as Ordens de Compra.

Selecione as OC's e em seguida Reprovar para reprovar as Ordens de Compra.

Desfazendo uma aprovação/reprovação

Selecione o menu Aprovação de Compra. Serão listadas as Ordens de Compra que estão pendentes de autorização no seu perfil de usuário Para você aprovar.

Aplique filtros adicionais para localizar OC's especificas e que estejam autorizadas e em seguinda selecione a aba Todas.

2.1 Pesquisa rápida: digite o código da OC ou o nome do fornecedor no campo de pesquisa

2.2 Pesquisa avançada: selecione a imagem localizada no canto superior direito da caixa de pesquisa, uma tela com filtros avançados será exibida. Aplique os filtros conforme sua necessidade e em seguida selecione Selecionar filtros.
Selecione a OC que deseja desfazer a ação e em seguida selecione a imagem que aparece ao lado do status da OC. Pronto, a OC irá voltar ao status Pendente ao fim do processo.

Registro de Pendências

O sistema permite a inclusão de pendências diretamente na Ordem de Compra, possibilitando registrar inconsistências, solicitações de ajustes ou necessidade de informações adicionais antes da aprovação.

Ao identificar qualquer ponto que necessite correção, o usuário pode cadastrar uma pendência vinculada à OC, garantindo que o responsável seja acionado e que a tratativa fique formalmente registrada no sistema.

Após a regularização, a pendência pode ser marcada como resolvida, mantendo o histórico completo das interações.

Essa funcionalidade proporciona:

Maior organização no fluxo de aprovação
Redução de trocas informais de e-mails e mensagens paralelas
Centralização das tratativas na própria OC
Mais controle e segurança no processo decisório

Log de Ocorrências

Todas as ações realizadas na Ordem de Compra são registradas automaticamente em um Log de Ocorrências.

O log garante total rastreabilidade do processo, registrando informações como:

Aprovações e reprovações
Inclusão e resolução de pendências
Alterações de status
Desfazimento de aprovações/reprovações

Com isso, o sistema assegura:

Transparência nas decisões
Conformidade com políticas internas
Apoio a auditorias internas e externas
Segurança jurídica e governança do processo

O histórico permanece disponível para consulta a qualquer momento, permitindo acompanhamento completo do ciclo de vida da Ordem de Compra.